TCL科技上半年净利润12亿,以近11亿美元收购苏州三星

8月28日晚间,TCL科技发布2020年上半年财报,以重组后同口径计算,公司上半年实现营业收入 293.3亿元,同比增长12.3%;归属于上市公司股东净利润12.1亿元,同比下降42.3%,剔除资产重组收益后归属于上市公司股东净利润同口径同比增长7.6%(www.qqdo.cn)。其中,二季度实现归属于上市公司股东净利润8.0亿元,环比一季度增长96%。

与此同时,TCL科技发布公告称,TCL华星10.8亿美元收购苏州三星8.5代线,三星显示将占TCL 华星12.33%股权。此外,拟发行资产证券化产品(ABS)总额度不超20亿元。将交易方案调整为不构成重组方案,继续拟以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过26亿元。

华星归母净利润0.24亿元,金融创投净利润12亿

报告期内,半导体显示行业持续处于周期底部。TCL华星营业收入195.1亿元,同比增长19.9%;净利润亏损1.33亿元,同比下降11.52亿元,二季度环比一季度改善2.15亿元;实现归母净利润0.24亿元。

其中,t1、t2、t6生产线满销满产,实现大尺寸产品销售面积1367万平方米,同比增长52.9%,实现营业收入121.6亿元,同比增长32.3%。中小尺寸实现销售面积53万平方米,同比下降19%,中小尺寸业务实现营业收入(含华显)73.5亿元,同比增长3.80%。

报告期内,公司研发投入 28.8 亿元,同口径同比增长 28.9%;与三安光电成立联合实验室,合作研究 Micro-LED 量产的工艺流程解决方案;战略入股日本 JOLED 公司,共同推进大尺寸喷墨印刷式 OLED 工 业化生产。公司新增 PCT 专利申请数量 838 件,累计 PCT 专利申请数量 12113 件。

报告期末,TCL创投管理的基金规模为89.89亿元,累计投资121个项目,目前持有宁德时代、德方纳米、韦尔股份、寒武纪、无锡帝科等上市公司股票;钟港资本在报告期内成功取得香港证监会的6号牌照,成为一家全牌照的投行,上半年共完成9个债券发行及承销项目和4个债务管理项目;中新融创累计投资上市公司超110家,并正在围绕TCL产业方向进行成熟企业的投资和参与收购。

报告期末,集团持有若干直投的上市公司项目,包括七一二(603712.SH)19.07%、上 海银行(601229.SH)5.58%,以及花样年控股(01777.HK)20.06%的股权。财报显示,报告期内,产业金融、投资创投及其他业务实现净利润12.0亿元,稳定 了公司在行业低谷期的盈利能力。

TCL华星10.8亿美元收购苏州三星8.5代线

“TCL 华星将完成向三星显示收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司 60%股权 (TCL 华星和苏州工业园分别持有剩余的 10%和 30%股权)及苏州三星显示有限公司 100% 股权。”财报中,TCL创始人李东生介绍。

财报发布当日,TCL 科技发布《关于公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的议案》显示,公司将以约10.80亿美元(约76.22亿人民币)对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司(以下简称“SSL”)60%的股权及苏州三星显示有限公司(以下简称“SSM”) 100%的股权。

同时,三星显示将以 SSL 60%股权的对价款7.39亿美元(约52.13亿元人民币)对TCL华星进行增资,增资后三星显示占TCL 华星12.33%股权。公司将放弃本次对 TCL 华星增资的优先购买权。

财报显示,苏州三星电子液晶显示科技有限公司2019年及2020年1-4月营收分别为84.05亿元、23.72亿元,净利润分别为-2867万元、5825万元。苏州三星显示有限公司2019年及2020年1-4月营收分别为116.23亿元、31.08亿元,净利润分别为4.48亿元、1.46亿元。

本次收购后,TCL 华星在大尺寸领域,将拥有3条满产的8.5代线,每月产能合计440K大板;1条满产11代线,目前月产能90K,另有1条11代线在建。

TCL科技认为,通过本次交易,三星显示将成为TCL华星第二大股东;此前,三星显示即持有TCL华星控股子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司5.02%的股权;同时,三星一直是 TCL 华星大、中、小尺寸产品的重要客户,交易完成后, 双方将开展更加密切的战略合作。

发行ABS及可转债46亿元

今年以来,TCL发起多起并购。今年5月,中环集团(全称天津中环电子信息集团有限公司)在天津产权交易中心公开挂牌转让并公开征集受让方,拟征集受让方一家,股权转让比例合计为100%,转让底价109.74亿元。

6月23日,TCL科技公告称,参与公开摘牌收购中环集团100%股权。7月15日,TCL科技发布关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的进展公告显示,“收到了天津产权交易中心的通知:经评议小组评议并经转让方确认,公司成为本项目的最终受让方。”

6月,TCL华星与三安半导体共同投资成立联合研发实验室,研发资本金为3亿元。TCL华星拟以300亿日元(约合20亿人民币)对JOLED进行投资。此前有消息称,中国电子计划出售中电熊猫三条液晶面板生产线的股份,TCL科技愿意以100亿元左右收下。而此则消息并未得到官方证实。

TCL科技是否对富士康的广州工厂、三星的苏州工厂、中电熊猫等项目感兴趣?今年5月,李东生对包括新京报贝壳财经记者在内的媒体表示,“如果通过并购能够形成更加好的经济规模,提高效率,我们都会考虑。对于上述半导体显示项目,以及其他一些项目都不排除可能。但要并购和选择哪个标的又是两个概念,具体到项目是一个双向行为,具有不确定性,以公告为准。”

与此同时,TCL科技也在不断整合资金。8月28日晚间,TCL科技发布公告称,公司拟发行资产证券化产品(ABS)总额度不超20亿元。此外,TCL科技还申请注册发行银行间债券市场债务融资工具。

今年6月,TCL科技拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时,上市公司拟以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过26亿元。8月28日,公告将交易方案调整为不构成重组方案。

新京报贝壳财经记者 陈维城 编辑 李薇佳 校对 张彦君

主营产品:贝克曼离心机转头销售,贝克曼离心机、转头回收,二手贝克曼离心机销售,贝克曼离心机维修售后